Campos personalizados: Añadir atributos personalizados

Cree campos personalizados para su personal, estudiantes, padres y clientes potenciales.

Las escuelas pueden crear campos personalizados para su personal, estudiantes, padres y clientes potenciales mediante la función Campos personalizados. Por ejemplo, si desea tener una fecha de certificación en particular en el archivo para los miembros de su personal, puede personalizar un campo que aparecerá debajo de todos los perfiles de su personal y permitirá que la escuela ingrese una fecha para que quede registrada.

Creación de campos personalizados

Para crear campos adicionales, deberá usar la versión del sitio web de Procare e ir a Configuración de la escuela > Configuración > Campos personalizados (que se muestran en morado) > Crear campo personalizado (que se muestra en rojo).

Deberá completar los siguientes campos para crear un atributo personalizado para su escuela:

Aplicado a: Aquí es donde podrá elegir si desea que este campo personalizado se agregue a sus perfiles de personal, estudiante, padre o cliente potencial.

Nombre: Así es como se titulará el campo personalizado en los perfiles.

Descripción: La descripción será visible en los diferentes perfiles al pasar el ratón por encima del signo de interrogación a la derecha del campo personalizado. Esto permite que las escuelas proporcionen detalles adicionales sobre el campo personalizado.

Formato: Esta opción permite a las escuelas controlar qué información se puede ingresar en los diferentes campos que se crean. Por ejemplo, si desea almacenar la fecha en que se completó un certificado, debe seleccionar "Selector de fechas". Si solo desea mostrar si el certificado se completó o no, debe seleccionar "Casilla de verificación".

Rellenar los campos personalizados

Una vez que se haya creado el campo personalizado en la página Atributos de la escuela, podrá ver este campo en "Información adicional" cuando mire los perfiles asociados con ese atributo. En la siguiente imagen, podrá ver un campo personalizado que se ha agregado al perfil de un personal.

• Amarillo: El cuadro amarillo muestra el nombre del campo y, en este ejemplo, es la fecha CDMTP.
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• Morado: El cuadro morado muestra la fecha en que este miembro del personal recibió este certificado y es un ejemplo del formato "Selector de fechas". Este es el campo que las escuelas pueden editar para cada perfil que se representa con el icono del lápiz.
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• Rojo: El círculo rojo muestra dónde puede ver la descripción que había escrito al crear el atributo de escuela.

Para acceder a los campos personalizados que se han creado para los clientes potenciales, deberá ir a Lead CRM > Clientes potenciales > Editar cliente potencial.

Una vez que haya seleccionado Editar cliente potencial, deberá seleccionar Adicional (recuadro en rojo) y podrá ingresar el Atributo para cada uno de los clientes potenciales.

** Tenga en cuenta que los atributos creados para los clientes potenciales no se transferirán a los perfiles de los estudiantes una vez que el cliente potencial se convierta o se inscriba, y todos los campos personalizados solo están disponibles en la versión del sitio web de Procare.