Integraciones con QuickBooks Online

Utilice QuickBooks Online para administrar sus facturas y pagos

¿Qué es QuickBooks Online?

QuickBooks Online es un software de contabilidad basado en la nube diseñado para ayudar a administrar las finanzas de su negocio. QuickBooks ayuda con tareas como la gestión de facturas y el seguimiento de pagos.

Cómo se integra Procare con QuickBooks Online

Procare sincronizará las facturas y los pagos recibidos en tiempo real. Los datos de la columna Procare a continuación se sincronizarán utilizando la terminología de QuickBooks. A continuación se muestra una tabla de terminología utilizada en Procare frente a QuickBooks en línea.

Fusión de cuentas

Si anteriormente usó QuickBooks y tiene clientes configurados, siempre que la convención de nomenclatura sea la misma, coincidirá con los nombres. Si los nombres no coinciden, QuickBooks permite la fusión de cuentas. Tenga en cuenta que, al fusionar cuentas, mantenga el nombre del cliente de Procare. Para obtener más información sobre la fusión de cuentas en QuickBooks, haga clic aquí.

ID de factura de pago

No realizamos un seguimiento de los pagos con facturas específicas en Procare, los pagos se reciben contra el saldo de la cuenta. Si el importe de un pago para una familia coincide con el importe exacto de una factura abierta, estas pueden conciliarse automáticamente. A menudo hay múltiples facturas y pagos, estos requieren un "cierre" manual en QuickBooks.

Pagos no aplicados

Si se realizó un pago en Procare y no pudo coincidir con una factura en QuickBooks, el estado será "No aplicado"

Haga clic en Sin aplicar para registrar el pago.

¿Qué pasos debo seguir para integrarme?

En el sitio web de Procare, vaya a Configuración > integraciones de la escuela.

Para comenzar la integración, haga clic en "Conectar" a la derecha del icono de QuickBooks Online. Tenga en cuenta que esto es solo para QuickBooks Online, no para la versión de escritorio de QuickBooks.

1. Se le dirigirá a una ventana emergente que proporciona más información sobre lo que se integrará y le permite seleccionar una fecha para comenzar a sincronizar facturas y pagos.
   
   Tenga en cuenta: La fecha que elija puede ser de hasta 6 meses, pero debe retroceder hasta que tenga facturas impagas para que los pagos futuros se puedan conciliar con la factura en QuickBooks.

2. Si actualmente ha iniciado sesión en QuickBooks, Procare detectará el inicio de sesión y le pedirá que se conecte.
   

3. Si actualmente no ha iniciado sesión en QuickBooks Online o necesita crear una cuenta, verá la siguiente pantalla.
   

4. Una vez completada la integración con QuickBooks, al volver a la configuración de la escuela > a las integraciones, se mostrará "Desconectar" a la derecha del icono de QuickBooks.
   
   Para obtener más información sobre QuickBooks, visite el sitio de soporte de QuickBooks .