Lead Tareas

Al trabajar con familias potenciales que estén interesadas en colocar a su hijo en su centro, debe asegurarse de que los clientes potenciales sean contactados rápidamente para que no pierdan el interés o decidan ir a otro lugar. Procare facilita el seguimiento de sus tareas pendientes al agregar una sección de "Tareas" a nuestra función Clientes potenciales.

La pantalla Leads > Tasks le permite crear tareas relacionadas con una acción, correo electrónico o llamada telefónica que un miembro específico del personal deberá completar dentro de una fecha de vencimiento asignada.

Tenga en cuenta: La pantalla Leads > Tasks es una función premium. Póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener más información.

Vaya a la pantalla Leads > Tareas y haga clic en "Crear tarea" en la parte superior derecha.

Complete la ventana emergente Editar tarea.

• Título: introduzca el nombre de la tarea
• Cliente potencial: busque o seleccione el cliente potencial con el que se debe asociar esta tarea
• Tipo: seleccione el tipo de tarea: Llamada, Correo electrónico o Tareas pendientes
• Nota: ingrese detalles adicionales o pasos que el miembro del personal debe seguir para completar la tarea
• Fecha de vencimiento: seleccione una fecha y hora en la que se debe completar la tarea
• Asignado a: elija el miembro del personal al que se le asignará la tarea. Este miembro del personal recibirá un correo electrónico notificándole de la tarea
  

Utilice las opciones de filtro para acotar las tareas que se muestran.

Después de completar la tarea, el miembro del personal asignado cambiaría el estado "Abierto" a "Cerrado" haciendo clic en el botón "Abrir" en la columna Estado.