Leads Automatización

Cree correos electrónicos automatizados y elementos de acción cuando se actualice el estado de un cliente potencial

¿Te encuentras con que tienes que enviar el mismo correo electrónico una y otra vez cuando un cliente potencial cambia de lista de espera a admitido? Utilice nuestra función de automatización de clientes potenciales para configurar correos electrónicos o elementos de acción con anticipación. Una vez que haya terminado, nuestro sistema generará automáticamente estos correos electrónicos y tareas.
** Tenga en cuenta:** La automatización de clientes potenciales es una función premium. Póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener más información.

Configuración de automatizaciones

Vaya a Leads > Configurar y haga clic en Administrar automatizaciones de leads.

Haga clic en el botón "Crear automatización" en la parte superior derecha y complete la ventana emergente Crear regla de automatización.
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Ejemplo: La siguiente regla se está creando para configurar las tareas automatizadas para que ocurran después de que el estado de un cliente potencial cambie a "Toured". El nombre de la nueva regla es "Seguimiento - Tours"

Haga clic en el botón "Agregar acción" para determinar qué debe suceder cuando el estado de un cliente potencial cambia al estado seleccionado.

Elija si desea crear un correo electrónico o una tarea.

Enviar correo electrónico

Al enviar un correo electrónico, tiene la opción de crear un nuevo mensaje de correo electrónico o elegir entre una plantilla. Para el menú desplegable "Cuándo":

Si eliges "Inmediato", el correo electrónico se enviará inmediatamente después de que cambie el estado del cliente potencial.

Si eliges 1 día, el correo electrónico se enviará un día antes del cambio de estado del cliente potencial. La opción más alta es 15 días después de que cambie el estado del cliente potencial.

Crear tarea

La creación de una tarea funciona de forma similar a cuando se crea una tarea manual en la página Leads > Tareas. Agregue un título, asigne un miembro del personal (recibirá una notificación por correo electrónico), seleccione el tipo de tarea, agregue una nota y seleccione cuándo se debe crear la tarea.

Una vez que se hayan creado su correo electrónico y/o tareas, revíselos para asegurarse de que cada tarea se envíe en el orden correcto. Puede usar el icono del lápiz para editar o el icono de la papelera para eliminar la tarea.

Para activar sus tareas automatizadas, haga clic en el botón "Inactivo" en la parte inferior y cambie "Activo". También puede hacerlo desde la página principal de Automatización de tareas haciendo clic en el icono Más acciones.

NOTA IMPORTANTE

Cada elemento de la automatización de tareas se generará siempre que el cliente potencial permanezca en ese estado.

Tan pronto como el cliente potencial cambie de ese estado en particular a un nuevo estado (por ejemplo, pasar de Recorrido a Admitido), el cliente potencial cambiará de las tareas automatizadas Recorrido a las tareas Admitidas. Todos los correos electrónicos o acciones relacionados con el tour se detendrán.