Vincular Leads como hermanos

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Vincular a los niños como hermanos en los clientes potenciales le permite realizar un seguimiento fácil de las familias entrantes y evitará confusiones futuras una vez que los clientes potenciales se conviertan en estudiantes.

Para vincular clientes potenciales existentes como hermanos:

Vaya a Leads > Leads y seleccione uno de los hermanos. Una vez que se haya seleccionado el cliente potencial, haga clic en "Agregar hermano" en la sección Detalles del cliente potencial.

Si el hermano tiene un perfil de cliente potencial creado, seleccione "Elegir cliente potencial existente" y, a continuación, busque el nombre del hermano. Si el hermano no tiene un perfil de cliente potencial creado, seleccione "Crear nuevo cliente potencial".

Los clientes potenciales con un hermano vinculado tendrán "+1" junto a su nombre en la pantalla Clientes potenciales > Clientes potenciales.

Además, vincular a los clientes potenciales como hermanos le permite ver rápidamente la historia y las acciones que se han tomado para la familia.

Cuando seleccione un cliente potencial que tenga un hermano vinculado, podrá alternar rápidamente entre los dos clientes potenciales seleccionando los diferentes nombres.

Tenga en cuenta: Ambos clientes potenciales aparecerán en la lista de clientes potenciales > clientes potenciales, lo que le permite convertir solo a uno de los hermanos en un estudiante (inscrito).