Gestione su proceso de inscripción

Realice un seguimiento de los clientes potenciales entrantes y comuníquese con posibles familias

Una vez que las familias se hayan agregado a su canal de inscripción, podrá realizar acciones específicas con sus registros.

La función Leads es solo para familias nuevas; Si una familia actual completa el formulario, creará un estudiante duplicado. Por esta razón, la sección de clientes potenciales no es una buena opción para los campamentos de verano y los programas de enriquecimiento.

Acciones disponibles

Hay varias acciones que se pueden completar desde la pantalla Leads > Leads. Consulte a continuación para obtener más detalles sobre cada acción.

Visualización de perfiles

Los perfiles de clientes potenciales contienen la información del niño y de los padres, así como mensajes, eventos, notas y tareas para cada familia seleccionando la pestaña deseada en el lado derecho de la pantalla.

Adición de un hermano

Vincular a los clientes potenciales como hermanos le permitirá realizar un seguimiento fácil de las familias entrantes y evitará confusiones futuras una vez que los clientes potenciales se conviertan en estudiantes.

Reciba pagos y marque a las familias como pagadas

Puede elegir recibir un pago para una familia y marcarla como pagada. Es posible marcarlos como pagados sin indicar el importe del pago utilizando la opción "Marcar como pagados".

Nuevo correo electrónico/nuevo SMS

Las opciones Nuevo correo electrónico y Nuevo SMS le permiten comunicarse rápidamente con una posible familia. Estas opciones son accesos directos a la pantalla** Leads > Communication > New Message**.

Archivar el registro

Archive los registros cuando desee limpiar la canalización de inscripción o borrar los registros duplicados. Una vez archivados, para ver los registros, haga clic en los puntos suspensivos en la esquina superior derecha y seleccione Ver archivado.

Si desea ver el perfil de un cliente potencial archivado, primero debe desarchivar el cliente potencial. Para ello, haga clic en los puntos suspensivos de la última columna y seleccione Desarchivar.