Gestión de perfiles de clientes potenciales

Cuando una familia muestra interés en su escuela o centro, puede crear un perfil de cliente potencial para ayudar a administrar su información, realizar un seguimiento de su progreso en todo el sistema y comunicarse con él por correo electrónico o mensajes de texto.

Detalles del cliente potencial

En la pantalla Leads > Leads, haga clic en el nombre del niño para ver su perfil de Lead. El lado izquierdo de la pantalla mostrará toda la información del estudiante y de los padres. El perfil del cliente potencial se puede editar o imprimir desde esta pantalla seleccionando el icono correcto a la derecha del título "Detalles del cliente potencial".

La pestaña Todas las actividades muestra las actividades relacionadas con el cliente potencial seleccionado, como los cambios de estado, los mensajes salientes, los pagos recibidos y cuándo se archivó o desarchivó el cliente potencial. Cada actividad incluirá la fecha, la hora y el miembro del personal que inició sesión cuando se realizó ese cambio.
Nota: Las pestañas de Actividad en el lado derecho de la pantalla son funciones premium. Póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener más información.

Editar detalles del cliente potencial

Seleccione el icono de edición para realizar cambios rápidamente en la información del perfil del cliente potencial. Esta opción le permite editar la información del estudiante y de los padres.